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基金评测医药行业基金怎么选

发布时间:2021-01-21 17:59:12 阅读: 来源:加油机厂家

经济进入新常态,不分行业陷入低迷期。消费类行业如白酒、食品等却逆市增长,医药行业也保持着稳健的增长。

2014年底到2015年中的疯牛过后,A股市场进入漫漫熊途。在熊市中,医药行业具有较好的防御性,往往表现出超越大盘的走势,投资医药行业基金是个比较好的选择。然而医药行业基金多达几十支,我们如何选择合适的医药基金呢?

一、医药基金列表

剔除分级基金B份额后,目前市场上有25支医药基金,如上表。其中资产规模低于1亿元的有9支,医疗行业是资本市场的热门配置,资产规模低于1亿的基金暂不考虑纳入评测,这也是投资者用资金选择出来的结果。

此次重点对比2014年7月之前成立的,经历过一轮完整牛熊市且资金规模大于1亿元的基金产品。符合条件的有7支。

二、对比基金概况

1、南方医药保健(000452)

管理人南方基金公司成立于1998年,总部在深圳。是国内首批基金公司,旗下各类基金产品85支,管理金额3000亿元以上,是国内规模较大的基金公司之一。

基金经理刘霄汉是经济学硕士,除了管理本基金外还管理着“南方国策动力基金”。“国策动力”这支基金,近一周、一个月、三个月、半年和今年年初以来与沪深300的表现相当。因系去年股灾期间成立,前期建仓期间躲过了部分下跌区间,所以一年的数据表现跑赢沪深300较多。“国策动力”基金到目前表现一般。

(数据来源:南方基金官网)

2、国泰国证医药卫生指数分级(160219)

国泰基金公司成立于1998年,是国内首批基金公司,现有外资参股属中外合资基金公司。目前国泰基金旗下基金产品80多只,也是规模较大的基金公司。

基金经理梁杏,本科学士,基金从业9年。

(图片来源:天天基金网)

3、国联安中证医药100(000059)

国联安基金公司于2003年成立于上海,是国内首家获准筹建的中外合资基金。

基金经理冒浩,英国帝国理工大学硕士,2009年加入国联安基金公司从事量化投资。

(数据来源:国联安基金官网)

4、信诚中证800医药指数分级(165519)

信诚基金是2005年成立的中英合资公司,截至2016年6月30日公司旗下基金产品40只,涵盖不同风险的完善产品线。

基金经理杨旭,哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士,纽约大学化学硕士。曾担任美国对冲基金Robustmethods公司数量分析师。现任信诚基金数量投资部副总监,任职包含多个行业在内共12只基金的基金经理。

资产配置组合

十大重仓股持仓

(数据来源:信诚基金官网)

5、华夏医药ETF(510660)

华夏基金公司成立于1998年,总部在北京,是国内首批基金公司。公司定位于综合性你给、全能化的资产管理公司,目前是国内管理基金规模最大的基金公司之一。

基金经理张弘弢,15年证券从业经历,硕士学历。2000年加入华夏基金,现任数量投资部执行总经理,现管理9支基金,大多涉及海外投资。

6、华宝医药生物混合(240020)

华宝兴业基金公司2003年成立,是国内比较早的中外合资基金公司。

基金经理光磊,2012年加入华宝兴业基金,除了本基金外还担任“华宝兴业品质生活股票基金”基金经理。“品质生活”基金在股灾期间表现落后大盘不少,近半年稍有回升。

(图片来源:华宝兴业基金官网)

(数据来源:天天基金网)

7、汇添富医药保健混合(470006)

汇添富基金公司2005年二月成立于上海,目前管理资产规模3700亿元,是过去十年成长最快的基金公司之一,投资业绩排名前列。

该基金有两名基金经理:刘闯、周睿。

(数据来源:汇添富官网)

(数据来源:汇添富官网)

三、医药基金对比沪深300预期年化收益

医药基金跑赢指数情况

(提示:上表两种颜色标记,红色表示该时段预期年化收益的第一名,黄色标记是最后一名。)

四、最差医药基金评选

跑赢指数情况表中所有基金均穿越牛熊,才走到现在。偶尔的超越指数或者落后于指数或许并不能说明什么,但奇葩的是上边竟然存在着一只长期落后于指数、落后于同行业的基金。虽然近1周和近1月的数据说明它已经有所进步,从倒数第一来到了倒数第二,但还是有必要把它的名字拿出来告知投资者朋友。

这只奇葩基金长期占据榜单末尾,它是最差医药基金,它的名字就是——华宝医药生物混合基金,请投资者擦亮眼睛,并记住它。华宝兴业的华宝医药生物混合基金,基金经理光磊,他管理的另一个基金表现也逊于大盘。

基金出品方——华宝兴业基金公司,是一家中外合资公司,中方股东是宝钢集团旗下的华宝信托,外资股东是法国兴业银行。

五、优秀医药基金评选

上表中有7支医药基金,短期长期两个维度末尾淘汰后,还剩下五支。国泰医药比较中庸,排除在优秀基金之外。

表现好的基金:信诚基金在近1周、近1月优胜;华夏基金在近1季、近半年优胜;南方医保在今年以来和近两年取得优胜。

短期的走势偶然性较大,信诚将来的表现值得期待;近半年以来,A股市场主要呈现出窄幅震荡格局,华夏医药在震荡市况下成绩优异,其他市况表现还需观察;近2年和近1年的市场波动较大,南方医保跨越牛熊取得较好业绩实属难得。如此看来,南方医保更胜一筹,优秀的医药基金当之无愧。

六、希财网投研中心投资建议

医药行业属于防御性板块,熊市期间往往能有相对较好表现。中国13亿人,医药健康有庞大的市场空间。从国内外的经验来看,医药也是一个牛股辈出的行业。长期投资一定会有收获的,建议积极配置医药基金。

风险揭示:医药行业基金主要投资于股票,属于高风险高预期年化收益投资品种,需承受较大的净值波动,适合积极进取型投资者投资。基金有风险,投资需谨慎。

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